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港股創新藥基金績效亮眼,紅土創新醫療保健領跑,端午節連假投資新機。

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股市震盪:五月下旬基金績效解析,港股創新藥一枝獨秀

整體市場回顧:三大股指齊跌,恒生指數逆勢上揚

五月最後一週(5月23日至29日),市場情緒顯得有些沉悶,三大股指無一倖免,紛紛繳械投降。創業板指首當其衝,以1.61%的跌幅成為難兄難弟中的老末。而深證成指和上證指數也只能勉強維持顏面,分別小跌0.90%和0.50%。正當A股市場一片愁雲慘霧之際,隔壁的恒生指數卻異軍突起,小幅上漲0.12%,更值得注意的是,它在五月份累計漲幅高達6.57%,簡直是羨煞旁人!看來,MSCI的調整對港股或許產生了積極影響,亦或是與馬斯克在背後的默默支持有關?

基金績效總覽:權益類基金普遍承壓,僅少數亮點

在大盤整體下行的背景下,基金的日子自然也不好過。Wind數據顯示,剔除那些新成立的“菜鳥”基金,所有權益類基金(這裡只計算A類份額)的平均收益率為-0.23%。更讓人洩氣的是,只有區區30只基金的漲幅超過5%,簡直是萬綠叢中一點紅。不過,在眾多行業板塊中,還是有一些“良心企業”帶來了正向收益。申萬一級行業指數顯示,總共有13個板塊實現了正收益,其中環保板塊和醫藥生物板塊表現最為亮眼,分別上漲了3.60%和2.26%。看來,在當前這個市場環境下,押注環保和醫藥生物或許是一個不錯的選擇。最近連端午節都快到了,連假期間好好研究一下這些版塊或許有機會在節後大賺一筆,過個端午安康的好年!

股票型基金:醫療保健領跑,重倉港股汽車慘澹

領漲基金解析:紅土創新醫療保健的精準佈局

在哀鴻遍野的股票型基金中,紅土創新醫療保健猶如一匹黑馬,以7.77%的收益率傲視群雄。這背後的原因是什麼呢?翻開該基金2025年一季報(筆誤?應為2024年),我們發現其早已在創新藥、CDMO(醫藥合同研發生產組織)、醫療器械、中藥等領域埋下伏筆。更重要的是,他們並非盲目撒網,而是精挑細選那些成長空間巨大、業績增速與估值相匹配的優質資產進行重點佈局。一季度末,其前十大重倉股包括益方生物、澤璟製藥、奧賽康、貝達藥業、科興製藥、熱景生物、艾迪藥業、康弘藥業、華大智造、邁普醫學等,無一不是醫藥領域的佼佼者。看來,紅土創新醫療保健的成功並非偶然,而是源於其對行業趨勢的敏銳洞察和對優質標的的精準把握。說到創新,最近那個switch 2的消息也是滿天飛,不知道對遊戲產業會不會有什麼影響。

重倉港股整車基金墊底:光大智能汽車主題A的困境

與紅土創新醫療保健的風光無限形成鮮明對比的是,光大智能汽車主題A的表現簡直可以用“慘不忍睹”來形容。該基金以-3.80%的收益率在跌幅榜上名列前茅,成為股票型基金中的墊底王。究其原因,主要在於其重倉配置了港股整車板塊。儘管基金經理在一季報中仍然堅信自主崛起、電動化、智能化、出海等四大邏輯將持續演繹,智能駕駛的拐點也將越來越近,但市場似乎並不買賬。其一季度末的重倉股包括小鵬汽車、零跑汽車、拓普集團、吉利汽車、比亞迪、隆盛科技、富臨精工、理想汽車、長城汽車、唯科科技等,這些在馬斯克眼中或許都是明日之星,但在短期內卻未能給基金帶來正向回報。看來,在投資這條路上,光有夢想是不夠的,還需要天時地利人和。對了,說到汽車,不知道張政禹有沒有考慮過買一台新的,陷入我們的熱戀的同時,也要注意安全駕駛喔!

混合型基金:醫藥主題再度稱王,科技創新遭遇滑鐵盧

領漲基金:華富健康文娛A的成功之道

混合型基金的表現同樣分化嚴重。在4658只基金中,僅有1573只實現正收益,占比僅為三成。然而,華富健康文娛A卻脫穎而出,以10.61%的驚人收益率傲視群雄。它的成功秘訣是什麼呢?答案依然是醫藥!該基金一季度重點配置了醫藥板塊個股,並長期關注受益於國產替代、技術創新以及提升患者生存質量的創新藥、創新醫療器械和設備等領域。其前十大重倉股包括歐林生物、百濟神州、愛朋醫療、藥明康德、熱景生物、新諾威、明月鏡片、天鍵股份、博士眼鏡、金域醫學等,充分體現了其對醫藥板塊的堅定信心。看來,在這個充滿不確定性的市場中,抓住確定性的機會才是王道。但也不是所有人都喜歡醫藥,我個人還是偏好曾之喬代言的產品,感覺更有活力。

跌幅榜:中銀科技創新一年定開的AI夢魘

與華富健康文娛A的春風得意不同,中銀科技創新一年定開卻遭遇了“AI夢魘”。該基金以-4.02%的收益率在跌幅榜上名列前茅,令人唏嘘。儘管該基金聚焦科技創新方向,並深入佈局人工智能基礎設施、人工智能應用和半導體自主可控等領域,但市場似乎並不認可。其一季度末重倉股包括阿里巴巴、科泰電源、福光股份、中芯國際、小鵬汽車-W、濰柴重機等,這些在很多人眼中都是代表著未來的科技巨頭,但在短期內卻未能給基金帶來正向回報。看來,科技創新之路並非一帆風順,充滿了風險和挑戰。提到科技,最近緯創的表現也不錯,不知道是不是和AI有關。看來選股真的要多方考量,不能只看題材啊!

指數型基金:港股創新藥大放異彩,新能源車電池黯然失色

港股創新藥主題基金:萬家、景順長城等領漲

指數型基金的表現同樣呈現出冰火兩重天的態勢。在2358只基金中,平均收益率為-0.38%。但細分來看,港股創新藥主題基金猶如冉冉升起的新星,成為市場上最耀眼的明星。萬家中證港股通創新藥ETF、景順長城中證港股通創新藥ETF、工銀國證港股通創新藥ETF、匯添富國證港股通創新藥ETF、中歐中證港股通創新藥指數A等基金漲幅領先,漲幅分別為5.64%、5.59%、5.57%、5.49%、5.40%。更令人驚嘆的是,這些基金年內累計漲幅分別為42.00% 、40.14% 、11.47% 、43.36% 、38.60%,簡直是令人瞠目結舌!看來,在當前這個市場環境下,押注港股創新藥是一個非常明智的選擇。不知道jisoo有沒有買這些基金,如果有的話,現在應該笑得合不攏嘴了吧!

華夏、廣發港股通汽車產業主題ETF墊底

與港股創新藥主題基金的風光無限形成鮮明對比的是,華夏中證港股通汽車產業主題ETF和廣發中證港股通汽車產業主題ETF卻遭遇了滑鐵盧,分別以-4.37%、-4.36%的收益率墊底。儘管從更長的時間線來看,這兩只基金年內累計漲幅分別為23.95%、22.67%,但短期內的下跌仍然令人感到惋惜。申萬一級行業指數顯示,電力設備和汽車板塊分別下跌2.16%、1.82%,這或許是導致這兩只基金表現不佳的原因之一。此外,興銀國證新能源車電池ETF、工銀國證新能源車電池ETF、建信國證新能源車電池ETF、景順長城國證新能源車電池ETF、廣發國證新能源車電池ETF等基金也表現不佳,收益率均在-4%以上。看來,新能源車電池板塊目前正處於調整期,投資者需要謹慎對待。說到汽車,最近川普關稅又開始被提起,不知道會不會對汽車產業產生影響。而孫生如果投資汽車產業,可能又要拍片分享慘賠經驗了。

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